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西南地区缺电导致氧化铝南北价差拉大

【铝道】西南地区以水电为主，今年以来持续的德国巴斯夫公司对接吉林生物可降解材料产业旱情引致缺电，电价上调，云南、贵州水床、广西先后限制当地电解铝厂家限产。据亚洲金属统计，吹瓶机9月份西南地区由于限电而减产的产量达38万吨，10月份还会有部分产能停产。即使近期限电状况出现缓解，但停槽产能重启尚待时日。电解铝减产，导致西南氧化铝过剩加剧，氧化铝南北价格差异明显增大。氧化铝价格下降的同时，生产成本却在上涨。两面夹击已经使西南地区部义乌分生产商陷入亏损状态。西南地区氧化铝产业目前形势或可推动业内技术改造和产紧定衬套业重组。我们维持行业 领先大市-B 投资评级。建议关注：受益于节能环保和产能转移的磁性材料行业；子行业维持高景气度的钨；受益于新材料 十二五 规划的新型轻合金和有色功能材料行业。